智库媒体(08173)5月19日发布公告称，向卖方Kesterion  Investment  Limited收购目标公司First  Pine  Enterprises  Limited全部权益，总代价57亿港元，其中4,000万港元以保证金形式支付，2亿港元发行承兑票据支付，3.5亿港元发行5亿股代价股份支付，余额51.1亿港元则以10年期可换股债券支付，目标公司将持有菲律宾磁铁砂矿近海采矿权。

　　代价股份的发行价及可换股债券的行使价均为0.7港元，较停牌前收?价0.9港元折让约22.2%。代价股份占扩大后已发行股本约19.6%。倘全面兑换可换股债券，将予发行73亿股，但持有人不得行使兑换权以致其持股量超过智库的29%，届时，主席钱伟强的持股量将由现时之16.5%降至11.8%。

　　目标公司拟收购Mt.  Mogan  Resources  and  Development  Corporation  (Mogan)  64%权益，后者主要从事及经营矿场营运业务；以及其勘探和开采。Mogan已获得菲律宾之近海及陆上采矿权，包括于莱特湾(Leyte  Gulf)地区一带磁铁砂矿床及其他相关矿物质之近海采矿权等，暂时难以确定菲律宾矿产及地球科学局何时批准Mogan就各采矿权提交探矿许可证的申请。为免疑虑，Mogan就铬铁矿、红土镍矿、红土镍矿及其他相关矿床之陆上采矿权于完成后将不会成为Mogan资产之一部分。

　　公司相信Mogan可能为储量极大未开发磁铁砂矿床之持有人；初步检验结果显示，样本所含之磁铁及铁较为丰富；菲律宾与中国之间相对较短之距离，可令中国制钢公司进口磁铁砂(生产钢制品之主要原材料)时得享较低运输成本，从而有所节省。

　　智库19日早复牌。

来源：世华财讯
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